New York, 1927 L’Amérique, en pleine prohibition, a vu fermer le célèbre Cotton Club et son propriétaire, Owney Madden, emprisonné à la prison « Sing Sing » pour trafic et vente d’alcool. Malgré cela, dans le sous-sol du bar, des soirées clandestines sont encore organisées par Charlie, la fille de l’ancien propriétaire. Dans cette ambiance fumeuse et jazzy, de singuliers noctambules s’y fréquentent et tous attendent l’arrivée du livreur-contrebandier Ted Pescy, mais cette chaude soirée va prendre une autre tournure..
Une comédie déjantée et rocambolesque où l’urgence de vivre se mélange aux notes de jazz.